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云計算概念投資機會綜述
2013-09-05 17:36:07

云計算產業在我國雖然才剛剛起步,但已經被明確為未來高技術服務業的主角。2010年10月,工信部和國家發改委聯合發布通知,在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算服務創新發展試點示范工作?梢灶A見,在國家政策持續的扶持和推動下,未來我國的云計算市場將保持高速增長態勢,產業鏈上下游的多家上市公司將迎來巨大的發展機遇。
        作為時下科技行業最熱門的領域之一,云計算在全球受到的關注和追捧正日益升溫。所謂云計算,是傳統計算機技術和網絡技術發展融合的產物,一般是指以互聯網為中心,通過建立大型的集中性的計算中心,借助先進的商業模式為普通用戶提供安全、快速的數據存儲和網絡計算服務。云計算對于通信信息技術產業的意義重大,云計算產業被認為是繼大型計算機、個人計算機、互聯網之后的第四次IT產業革命,其發展受到各國政府和企業的高度關注。根據美國國際數據公司(IDG),從2009年底到2013年底的四年間,云計算將為全球帶來8000億美元的新業務收入,將為中國帶來超過11050億元人民幣的新業務收入。
云計算產業鏈的發展環環相扣,如同一個金字塔模型,從目前國內市場來看,不同企業在金字塔的不同級別均有動作,有的針對提供計算、存儲、帶寬等按需的云計算基礎設施服務的基礎設施層,有的著力為應用開發提供接口和軟件運行環境的平臺層,有的則主攻提供在線軟件服務的應用層。根據我國目前現狀和各家上市公司基本面及發展方向綜合分析,目前A股市場上云計算產業鏈受益次序依次為:
1、系統集成商(平臺建設、維護、服務):華東電腦600850、華勝天成600410、東軟集團600718、浪潮軟件600756、東華軟件002065、衛士通002268、濱海能源000695等;
2、硬件提供商(服務器廠商、網絡設備提供商):云計算的實現依賴于能夠實現虛擬化、自動負載平衡、隨需應變的軟硬件平臺,在這一領域的提供商主要是傳統上領先的軟硬件生產商,如 浪潮信息000977、華勝天成600410、中興通訊000063、啟明星辰002439、方正科技600601 、長城電腦000066 、綜藝股份600770、大唐電信600198、同方股份600100、紫光股份000938、永鼎股份600105,烽火通信600498、中天科技600522、特發信息000070、鑫茂科技000836、長城開發000021、國脈科技002093等;
3、應用開發商(提供軟件、平臺、服務):焦點科技002315、生意寶002095、數字政通300075、四維圖新002405、超圖軟件300036、三五互聯300051、中國軟件600536、用友軟件600588、浪潮軟件600756、浙大網新600797、遠光軟件002063、海隆軟件002195、神州泰岳300002、銀江股份300020、超圖軟件300036等。
在目前階段,由于國內云計算產業才剛剛起步,因此受益的環節將主要集中在硬件和系統集成領域,另外處于五大云計算工程試點城市、推出大規模云計算計劃區域的尤其是具有國資背景的上市公司都值得重點關注。
4、服務提供商(提供軟件、平臺運維、服務):鵬博士600804、網宿科技300017、神州泰岳300002、歌華有線600037等;
部分云計算概念上市公司簡評:
1、
鵬博士:是國內最具競爭力的互聯網光纖寬帶接入服務商和安防商機的捕捉者。鵬博士擁有覆蓋北京全境的超過12000公里的城域光纖網絡,以及在北京擁有4個IDC數據中心,成就公司在國內互聯網接入市場具有較高的市場地位,其網絡規模僅次于幾家國有運營商。隨著"平安北京"項目的進行進一步擴張,光纖寬帶網絡資產得到擴張同時,公司安防業務也捕捉到很大商機。鵬博士未來發展亮點在于互聯網接入服務,依托公司光纖網絡與IDC、CDN等資源協同優勢,使之在社區用戶開拓上成為利潤增長之一,這塊業務能夠保持20%到305增長;安防業務憑借平安北京項目積累經驗與商機把握,公司將在這塊業務上保持復合60%增長。公司主要業務、鵬博士安全、都倫傳媒、全國寬帶事業本部、下一代數據中心等,在云計算運營、數據中心、云安全領域有積累和潛力。
2、華勝天成:華勝天成是具有行業影響力的IT綜合服務商。公司由系統集成商起家,經過14年的發展,通過收購具有業務協同能力的公司,和不斷加強軟件、服務業務的內生培育,成長為系統集成、軟件開發及專業服務三駕馬車的IT綜合服務商。作為國內規模最大的IT服務商之一,華勝天成近兩年加快了自身的業務轉型,并前瞻性地布局了云計算時代的業務策略,成為中國首批具有“云計算”概念的IT服務提供商。公司不僅不斷中標國內云計算先行者中國移動的云平臺合同訂單,而且與國際云計算巨頭IBM、VMware、Citrix展開了緊密的戰略合作,在國內云產業鏈是當之無愧的龍頭股。公司公告擬通過定向增發募集不超過5.725億元,用于云計算信息融合服務平臺的研發和市場推廣。作為云計算領域的研發龍頭,華勝天成擁有部分核心技術,是當之無愧的云計算龍頭股,可以積極關注。
3、華東電腦:目前華東電腦已協同華訊網絡和華存數據,打通了從基礎設施層到平臺層到應用層的完整產業鏈,致力研發擁有自主知識產權的ICCS系列云計算產品。ICCS系列產品側重云計算基礎設施的構架和管理,能夠提供具有普適性的一整套解決方案,并且已經在醫院、公安系統等領域推進應用。“華云計劃”是由華東電腦和中國電子科技集團第三十二研究所共同制定的云計算產業發展戰略規劃,致力于構建云計算完整產業鏈,將上市公司華東電腦打造成中國云計算全價值鏈解決方案提供商和服務商;一期投入云計算的技術研發、系統建設、應用開發等領域的資金將達到數億元規模。“華云計劃”還將依托位于上海嘉定的中國電科信息產業園,聚焦云計算價值鏈,內整外聯構建產業集群,以創新的商業模式建設開放式的云計算產業基地。信息產業園中將建設下一代數據中心示范項目,開展基于云計算的數據中心技術和商業模式研究,未來這里將布局基于自主研發核心技術的云計算平臺,相對傳統的IDC可大幅度減少能耗和占地面積,顯著降低云計算運營企業的運營成本,從而使用戶真正享受到云計算帶來的好處。
目前,三十二所將華訊網絡注入上市公司華東電腦的工作正在有條不紊地進行中,在完成對華訊網絡的重組后,公司將發展成為包括提供網絡系統集成方案、網絡存儲、網絡服務等業務的網絡綜合公司。若大股東繼續注入操作系統、數據庫等基礎軟件業務及與同屬中電科技旗下衛士通合作開發網絡安全業務,則公司將構建完整“云計算”平臺,使公司占據云計算產業鏈頂層,因此公司具備成為中國云計算龍頭的潛質。
4、浪潮信息:浪潮服務器連續14年位居國產服務器品牌產銷量第一,連續7年政府行業市場占有率第一,先后7次在國際權威機構組織的測試中打破或刷新服務器性能測試世界紀錄,為云計算提供了硬件基礎。去年8月,浪潮集團發布“云海In-Cloud”云計算戰略,并于去年年底宣布其云計算操作系統“云海”(云OS)研制成功,明確提出向“云計算解決方案領先提供商”轉型的目標。今年2月,公司公告擬非公開增發募集不超過10.04億元,投資云計算操作系統和集裝箱可移動式數據中心2個項目。4月7日,浪潮集團自主研發的國內首款具備國際前沿應用水平的“即插即用”移動式數據中心產品云海集裝箱數據中心正式發布。通過增發募投項目,公司將完善軟件研發和測試驗證環境,構建自主研發技術庫,并建立銷售服務體系,公司預計項目完成后將具備年產80套集裝箱可移動式數據中心的生產能力及1萬個節點的云計算操作系統銷售能力。預計此次增發項目將使公司在云計算領域取得先發優勢,有望確立在操作系統和數據中心等云計算領域的領先地位,進一步增強公司服務器業務的專業競爭力。
5、衛士通:公司從信息加密領域龍頭發展成為以密碼為核心的信息安全產品和安全集成與服務的國內信息安全領軍企業,擁有完善的信息安全產品體系和領先的整體安全解決方案能力,是國內政府和軍工等大型企業集團用戶市場最大的安全系統集成商,在分級保護領域,高居國內第一。隨著各行各業信息化的推進,信息資產朝著海量化方向發展,而信息化又與信息安全高度相關,因此預計未來幾年公司將保持高速發展的態勢。
公司近年來對云計算的投入力度很大,將通過安全云存儲系統切入該領域,并以產品集成商身份或者直接參與數據中心運營等方式參與市場競爭。公司的安全云存儲系統不但可以為新建的數據中心提供軟硬件,而且也適用于已建成的數據和災備中心的信息安全改造。在運營模式上,公司重點針對私有云和公共云。特別在私有云領域,集團級和行業級客戶都適合建私有云。這方面公司有客戶資源優勢,且現有客戶就有安全云存儲的需求。公共云方面,去年底,公司與萬國數據簽署了戰略協議。另外公司也積極與運營商開展合作。目前公司的安全云存儲系統還處于市場推廣階段。去年12月中公司在在北京舉辦了題為《走下“云”端》的媒體發布會,邀請了大客戶以及行業主管部門,并與用戶進行了深入的探討,同時也預示著公司的安全云存儲系統將于11年進入實質性的銷售階段。
此外公司還大力拓展電力行業和金融行業市場,是國家電網加密機平臺的獨家供應商。
值得注意是,公司大股東是中國電子科技集團公司第三十研究所,作為該所唯一的資本平臺,未來該所對上市公司注入資產的可能性很大?紤]到公司的獨特背景以及在云計算和智能電網領域的實力,建議重點關注。
6、東軟集團:東軟集團與日本電氣株式會社(NEC)及其旗下NEC(中國)有限公司簽署合作協議,并組建了合資公司,面向中國市場推進云計算服務業務。公司還收購了北京望?敌趴萍加邢薰73.14%的股權,通過兼并中國醫療衛生健康行業應用軟件產品供應商,布局醫療云。在2011云海論壇上,東軟集團與交運巴士簽署了云計算項目合作協議,共同開發長途車票務管理和信息系統,東軟集團將提供一整套票務信息及購票管理解決方案,基于此系統,未來乘客有望享受到網上購票、移動終端購票等多種便捷服務。同時東軟集團制定了“云計算解決方案提供商”的自我定位,并力爭同時成為云計算運營服務商。
7、中國軟件:公司主營軟件與信息產品開發、行業應用及系統集成服務、歐美及日本地區的軟件外包業務,產品覆蓋系統軟件、支撐軟件和行業應用軟件三大領域。外包行業將是未來幾年公司成長性最好的業務。公司控股子公司中軟國際收購和勤環球資源公司(簡稱HGR)100%股權。HGR公司旗下多個業務實體主要從事軟件外包業務,公司還是A股唯一一家有LINUX操作系統與辦公軟件的企業。
8、東華軟件:公司以應用軟件開發、計算機信息系統集成及信息技術服務為主要業務,已取得計算機信息系統集成壹級資質、涉及國家秘密的計算機信息系統集成甲級資質、CMMI五級資質,這三項資質是軟件行業內衡量一個企業綜合實力的最基本、也是最重要的資質。
9、神州泰岳:公司致力于用信息技術手段提高推動行業發展和社會進步,立足于運維管理、移動互聯網平臺支撐、互聯網應用領域。在運維管理領域,神州泰岳為電信、金融、能源等行業的大中型企業和政府部門提供運維管理的整體解決方案,包括軟件產品開發和技術服務;在移動互聯網平臺支撐領域,神州泰岳提供互聯網平臺的開發及運營支撐服務,為中國移動的飛信、農網做全面支撐;在互聯網應用領域,神州泰岳著力于打造飛信、農網平臺上的垂直應用,積極拓展包括電子商務在內的互聯網業務。
10、中興通訊:公司產品涵蓋無線、核心網、接入承載、業務、終端產品等五大產品領域。在云計算時代涉及云網絡通訊、云終端,其云計算戰略是目前戰略的延續和擴展。
11、長城開發:公司是全球主要的硬盤和相關產品專業制造商,同時也是國內主要電表制造商。公司硬盤零部件產品涵蓋了盤基片、磁頭、PCBA 板卡、驅線電組件等,使公司硬盤產業鏈進一步完善,提高了公司硬盤相關業務的市場競爭力。
12、同方股份:公司立足于信息、能源環境兩大產業,形成了應用信息系統、計算機系統、數字電視系統和能源環境四大本部的組織架構,構筑了以計算機、信息系統、安防系統、數字電視系統、軍工系統、互聯網應用與服務、環保、建筑節能等八個主干產業為核心的發展格局。
13、網宿科技:國內領先的互聯網業務平臺服務提供商,主營業務為互聯網業務平臺綜合服務,是互聯網業務平臺解決方案及服務提供商。公司的兩大主要產品為CDN(內容分發加速網絡)服務和IDC(互聯網數據中心)服務,客戶群為各類門戶網站、網絡游戲運營商、電子商務網站、即時通訊等。公司主要為客戶提供服務器的托管與網絡接入、內容的分發與加速等互聯網業務平臺解決方案。
14、生意寶:公司專業從事互聯網信息服務、電子商務和企業應用軟件開發的高科技企業,是國內最大的垂直專業網站開發運營商,國內專業B2B電子商務標志性企業。
15、焦點科技:公司表示一直對“云計算”的概念保持著關注,會在今后具備基本條件時予以認真研究。
16、方正科技:公司正朝完整解決方案提供商和專業云平臺服務商轉型。
17、綜藝股份:公司參股49%的北京神州龍芯集成電路設計有限公司(和中科院計算技術研究所于02年8月共同設立,注冊資本1億元),從事開發、銷售具有自主知識產權的“龍芯”系列微處理器芯片等。龍芯1號、2號的推出,打破了我國長期依賴國外CPU產品的無"芯"的歷史。世界排名第五的集成電路生產廠商意法半導體公司已決定購買龍芯2E的生產和全球銷售權。目前龍芯課題組正進行龍芯3號多核處理器的設計,具有突出的節能、高安全性等優勢。龍芯系列產品將在云計算時代擁有巨大的發展潛力。
18、用友軟件:2011年用友將優化公司經營結構,加快投資業務,提高整體經營效益,加大重點行業服務業務,海外業務拓展,發展南昌、三亞基地對應的產業,并首先收購兼并。同時公司將轉向云計算戰略、實施用友云戰略,推進“用友軟件+用友云服務”框架落地。
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